中新网上海12月25日电(记者 陈静)目前新冠肺炎疫情防控面临着“外防输入、内防反弹”和“人”“物”同防的压力,元旦、春节期间将至,上海市健康促进中心25日发出提醒,希望民众减少出行、减少聚会并落实科学防护。

上海市健康促进中心方面表示,元旦、春节期间,民众应合理安排行程,非必要不出行,鼓励错峰返乡返岗。如果必须要跨地区出行,务必提前了解当地的疫情形势和防控政策,了解目的地近期是否有病例或疫情发生,中高风险地区请暂缓出行。

2019年,短租业与服务式公寓和公寓式酒店等垂直领域逐渐融合。ShortTermRentalz预计,到2020年,随着旅客更加追求优质房源和体验,消费者行为变化也将使旅游品牌受益,房地产、酒店和旅游行业之间的界限将更加模糊。

奢华旅游领域逐渐兴起月费模式。7月中旬,总部位于丹佛的豪华度假俱乐部Inspirato推出了Inspirato Pass项目,旅客每月支付2500美元(无需再支付其它费用)便可无限次预订奢华度假民宿和丽思卡尔顿(Ritz Carlton)等传统五星级酒店的房源。

英国被笼罩在脱欧的不确定性之中,调查显示,在英镑暴跌和国内度假房源价格更低等因素的影响下,英国人明年将更加青睐“宅度假”(假期留守常住地,或仅在周边短途旅游)。部分度假者会选择小众目的地以避开出游人潮。欧睿国际预测,从当前截至2024年,如果英国无协议脱欧,其出境旅客将减少5%(470万人次)。

世界旅游组织今年发布的一项研究显示,旅游活动碳排放量占全球总排放量的5%。千禧一代和Z世代旅客正在推动旅游企业运营流程的透明化,希望减轻碳排放量。截至2020年,千禧一代的年均旅游开支预计将达到1.4万亿美元。千禧一代旅客将尽力减轻碳排放量,这一趋势也会影响其对房源的选择。

4. 物业管理公司将并购整合,打造独角兽

今年10月,度假租赁管理服务商Vacasa完成3.19亿美元融资,使其估值超过10亿美元,成为了短租管理的首家独角兽。ShortTermRentalz预测2020年该领域将迎来更多的大型并购活动,但仍将由少数玩家主导。

同时,民众乘坐飞机或火车要备好口罩、免洗手消毒剂等物品;遵守秩序、有序排队,全程佩戴口罩;途中做好手消毒等个人防护,尽量减少接触公共物品,在公共交通工具上尽量避免非必要的进食;妥善保存票据以备查询,同时做好旅途中的健康监测。该中心特别提示,对于一些老年人、慢性病患者、孕妇等人群,不建议出行。

据Airbnb分析网站AirDNA的数据,在阿联酋和美国市场,旅客转而选择国内游的趋势也十分明显。

1. 国内游或“宅度假”兴起

但我认为,外界对于科学技术领域的不断探索,不应该抱批判的态度,人类科技之所以能够不断进步,不就是通过不断的努力,把很多看上去天方夜谭的事情变成现实吗?

尤其是优质白酒公司,抱团不仅不会瓦解,这波调整之后,机构的抱团可能会抱得更紧。因为优质白酒公司,在A股市场始终还是稀缺资源。

今年Airbnb收购了酒店预订平台HotelTonight,精品酒店、服务式公寓或短租房源之间的界限更加模糊。此外,Airbnb对自有品牌公寓Niido的投资、主租赁模式(master lease,承租人在特定时期内有权转租物业)的兴起以及Google进军旅游业等将加速多个领域之间的融合趋势。房东希望将物业价值最大化,而供应商则希望利用不断增长的细分领域需求,获得更多收益。

不仅仅是白酒股,其他很多消费类的白马股,可能都面临同样的问题。但是我觉得对白酒股而言,阶段性的调整,并不代表它会被机构抛弃。

欧睿国际研究显示,在“瑞典环保少女”Greta的影响下,旅客在选择旅游服务和住宿时越来越重视环保因素。

旧金山短租平台Landing也在美国五个城市推出了月费模式。用户支付199美元年费便能在家具齐全的公寓内居住30天以上,其中还包含了客房清洁和礼宾服务。Landing CEO Bill Smith计划在2021年前将这一业务模式拓展到30个城市。

2020年短租行业将受到更高的行业标准管控,与酒店和传统住宿服务商落实同等的管理标准。

牛博士:看来,达哥对于科技创新的看法还是一点都不保守。那么,接下来的行情,你怎么看,操作上该注意些什么?

6. 酒店、地产和旅游业继续融合

根据麦肯锡2018年的报告,在线订阅模式(或称月费模式)在过去十年内迎来了爆炸式增长,2016年的销售额超过26亿美元。15%的在线消费者每月都订阅了一种或多种服务。

上海市健康促进中心希望节日期间,民众尽量减少聚集性活动。单位、家庭、朋友聚会,一定要做好通风和个人防护,合理控制聚会时长;对公共用品做好清洁消毒,及时清理,保持环境清洁。该中心提示,在聚会中注意做好个人卫生,使用公筷公勺;在人群聚集场所务必遵守秩序、避免拥挤,自觉与他人保持一米社交距离。有发热、咳嗽等症状的人员,应避免参加聚集性活动。

7. 行业标准和质量管控措施得以实施

Guy Westlake表示,短租运营商和主租赁业务初创公司面临的资金枯竭问题,减弱了投资者对其盈利的信心。针对WeWork遭遇的困境,包含软银投资的其它企业在内,更多的企业将承受巨大压力。

有争论、有质疑是好事,尤其这种科技领域的焦点,即便科学理论上行得通,最后能否落实下来,并进行商业推广,确实需要不断实践。

一度风光无限的WeWork上市不成反而陷入困境,投资者在下一年可能更加关注企业商业模式的盈利能力,而采用主租赁模式的业务更是如此。

大家可能要问,说了半天,哪些公司才是你眼中的好公司?其实判断的标准也很简单,去看看北向资金一直在买哪些公司就行了。

而今年,A股可能迎来全市场注册制的推行,在这样的环境下,A股将与全球市场更加接近,那么也就只有价值投资理念,才能在市场中获取超额收益。

此外,万豪在多个市场推出了民宿短租服务Homes & Villas。四季酒店也宣布拓展民宿房源库存。

短租服务平台UnderTheDoormat CEO兼短租协会STAA主席Merilee Karr表示,“到2020年,各地将出台更加广泛的政策来帮助城市规范短租业务,推动行业的有序发展。”

想想历史上那些伟大的发明家,他们在成功之前,可能都被质疑,被当成骗子,所以我觉得还是不要轻易去否定。

牛博士:现在大家关心的是,白酒股为什么会跌。还有其他白马股板块,这次调整之后,是否真的就起不来了?

道达:我相信,不仅仅是达哥自己,包括很多善于思考的投资者,也都预料到了调整的来临。

今年万圣节美国加州的一栋正在举行派对的Airbnb房源内发生了枪击事件,致使四人死亡。Airbnb CEO Brian Chesky随后宣布政策,禁止租赁房源内举办任何派对活动。

道达:充电8分钟,车行1000公里,这个听上去确实是不敢相信的。对于我们这些非专业人士来说,这种说法听上去是有点不靠谱,也像是讲故事,但到底是不是骗子,可能也只有专业人士去评判。

11例无症状转确诊患者,12月28日均参加了位于河北省正定县机场北路欧景生态苑参加婚礼。这场婚礼成为疫情聚集性传播的关键,其中该饭店的工作人员、婚宴司机均从无症状转为确诊。

实际上,元旦之后的几天,市场天天上涨,情绪提升太快,场外资金也是疯狂涌入,沪深两市成交额迅速提升到万亿级别,而且始终没有缩量。

OTA巨头可能将引领短租业的规范流程。今年10月,Booking.com宣布将基于房源的用户点评和整体水平,打造短租房源质量评级体系。

1月13日道达投资手记截图

分析人士认为,美国1月份就业市场表现超出预期,说明美国就业市场依旧强劲,就业数据或将支持美国联邦储备委员会把利率维持在当前水平。然而,分析人士也指出,平均时薪增速并不理想,显示就业强劲并未带来薪酬显著增长。

西班牙度假租赁数据提供商Transparent近期调查显示,只有20%的物业管理公司借助技术方案实现了线下运营流程自动化。Simon Lehmann基于这一调查预测称,2020年短租领域的技术整合趋势将更加显著。

但Lehmann认为,面向C端的住宿服务品牌单靠收购来扩建规模的风险较高,这种模式仍待进一步观察。

2019年短租行业的细分领域持续实现增长,Airbnb和HomeAway等短租平台的木屋、船屋和树屋预订量显著增长。未来,旅客还将更加注重独特新奇的体验。

另一方面,企业正着眼于“慢旅行”趋势,旅客希望放慢旅程和目的地体验活动的节奏。Airbnb在今年5月推出了寻根之旅(探访祖先故乡),度假租赁及活动预订平台Xplorie上线的目的地玩乐活动也取得了成功。

牛博士:周末有个话题关注度很高。有中科院院士称,如果有人告诉你,这个车能跑1000公里,几分钟能充满电,还很安全,成本又很低。以目前的技术来讲,他一定是骗子。随后,也有相关人士出面回应称,这个理论上是可行的。对于这件事,我想听听达哥怎么看?

那么,机构的抱团是否真的瓦解?接下来大家又该如何应对?今天,牛博士与达哥就此展开讨论。

而接下来,整个白酒股板块开始明显调整,尤其是洋河股份、酒鬼酒、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等主流白酒股集体下跌。酒鬼酒更是连续遭遇两个跌停,就连贵州茅台也是两连阴。

对于操作方面,我始终认为,只有买入好公司,以一个相对合理的价格买入好公司,这种理念其实就是价值投资理念,这种理念在全球资本市场都是通行的。

数据显示,1月份美国建筑业新增就业岗位4.4万个,医疗保健行业新增就业岗位3.6万个,运输和仓储行业新增就业岗位2.8万个,但制造业就业岗位减少1.2万个。

当时我判断,这一波的拉升,很有可能是爆款基金快速建仓带来的。但随着新发基金建仓动作减弱,市场理应出现调整,这种持续大涨的行情是很难维持的。

2. 年轻旅客追求环保民宿

医护人员在藁城区为村民采集核酸。受访者供图。

健康时报记者梳理发现,1月3日新增的13例无症状感染者已有7例转为确诊,1月4日新增的30例无症状感染者已有24例转为确诊,1月5日新增的43例无症状感染者已有16例转为确诊。1月9日、10日,共有56例无症状患者转为确诊新增病例,其中3、4、5日的无症状感染者共46例转确诊,从数据看,大部分无症状感染者一周左右转为确诊病例。

5. 对独特体验的需求进一步提升

还有一个重要原因是,不少白酒公司在1月以来,已经发布了去年全年的业绩预告,去年到底业绩怎么样,基本上就是一张明牌了。那么,接下来一段时间,就是一个业绩真空期,市场没有更多值得期待的因素了,所以接下来就会出现一个阶段性的调整。

而在本周三,沪指创出3622点高点的时候,整个市场对白酒股的关注度,以及白酒股的炒作情绪达到了一个极致。于是当天,我判断白酒股可能会出现阶段性调整了。

1月3日-1月10日,藁城区小果庄村已有29例无症状感染者转为确诊。藁城区南桥寨村已有13例无症状感染者转为确诊病例。藁城区小果庄村周围村庄为疫情集中爆发地。

GuestReady CEO Alex Limpert对此表示赞同。Limpert表示,许多短租企业将转向“收入共享或加盟模式”,保障企业的可持续发展。短租平台Bungalow已经转向了这一模式,并在上个月完成了4700万美元B轮融资。(本文由Elena编译自Short Term Rentalz)

牛博士:达哥,你好。在上周日的访谈栏目中,你曾经预测,新年涨过一波之后,市场可能会改变节奏,逐渐降速,然后进入到慢涨的格局中。结果,行情的走势正如达哥所料,开始在高位出行调整。那么,今天还是首先请你对本周行情进行一下点评。

这些股权的划转,实际上充分证明了这些公司对于这个社会的重要性。所以我认为,调整之后,这些消费类白马公司肯定还会再起来。

8. 订阅模式的引进

另外,备受关注的平均时薪1月环比增长7美分至28.44美元。最近一年来,美国平均时薪增幅为3.1%。

Lehmann预计,2020年,更多的运营管理软件商将着力打造物业管理软件,技术领域的整合速度将超越短租领域的发展速度。

道达:白酒股去年涨得太多了,阶段性调整是很正常的,尤其是散户开始大规模关注这个板块之后,有些机构确实在考虑兑现利润了。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

一周左右大部分无症状感染者转确诊,并引起聚集性传播

3. 短租业将出现更广泛的监管法规

SaaS短租管理技术平台Lavanda 创始人Guy Westlake补充称,“房地产行业的主力军将拓展投资策略,利用当地市场的短租需求探索更加多元化的资产租赁渠道。而传统酒店集团也会设法在非标住宿领域争得一席之地。”

实际上,也正是因为白酒股的调整,基本上坐实了很多人对机构抱团瓦解的看法。不仅仅是白酒,去年的热门股如汽车、锂电池、光伏等,都在调整,资金开始向芯片等科技股转移了。

从无症状患者轨迹来看,局部传播链已初步显现。家庭传播、婚宴活动、村集体活动成为聚集性传播的关键。

Lehmann和Merilee Karr都认为,管理10到100个物业的小型公司在2020年将寻求合作以占据更多的市场份额。由于具备更优技术方案的大型企业主导了度假租赁市场,小型企业要突出重围更需要加强合作。

道达:先说大盘的趋势,我觉得可能还会震荡一段时间,本周指数的调整幅度其实并不大,沪指还在3500点上方。接下来,不排除跌破3500点的可能。不过,跌下去,就是再次入场的机会。

今年监管机构对非法房源的审查力度进一步加强,同时实施了更为严厉的惩罚。阿姆斯特丹、巴黎、多伦多等城市的监管机构认为Airbnb类型平台对当地酒店造成了不公平竞争,并导致住房租金上涨和租赁成本提升。2020年,监管机构将着眼于技术和数据解决方案,以评估非标住宿的社会和经济影响。

本周,沪指在冲高到3622点的高点之后,市场出现小幅调整。最明显的感觉是,前期机构抱团的白酒、汽车、新能源等热门板块都有所松动。这种情况下,刚刚转换思路,开始拥抱白马股的投资者,又有些不适应了。

9. 技术整合比短租发展更快

Merilee Karr表示,传统酒店品牌进入短租领域,将推动严格标准的实施。

假期虽开心,防疫不能轻心。上海市健康促进中心希望民众牢记防疫三件套:佩戴口罩、社交距离、个人卫生,为自己穿上“无形防护服”。(完)

10. WeWork陷入困境后,企业更关注盈利思考

近期,多家白酒公司都发布公告,要将部分股权无偿划转给国家。比如古井贡酒,向安徽财政无偿划转6%股权,以充实社保基金。此前,贵州茅台向贵州省国资划转了4%的股份。还有老白干酒、泸州老窖等公司,都在进行国有股的划转。此外,广州酒家也向广东省财政厅无偿划转了6.77%的股份充实社保基金。

美联储1月29日宣布维持联邦基金利率目标区间在1.5%至1.75%不变。美联储主席鲍威尔表示,美国就业市场依然强劲,失业率保持在低水平,经济持续温和增长,当前的货币政策立场是合适的。

目前,河北疫情通报只公布确诊患者轨迹,而随着越来越多的无症状感染者转确诊病例,其轨迹公布,传染链条逐步清晰。